2022年非洲十大关键趋势展望

2022年非洲十大关键趋势展望

• 新冠疫情造成的经济影响仍萦绕在非洲社会之中。通货膨胀及额外增税的计划或激发民众对于生活成本上升的抗议。
• 尼日利亚、肯尼亚和安哥拉政府集中聚焦紧张的大选局势。乍得、几内亚、马里和苏丹四国的军政府领导人为延长政府过渡进程，或将规避举行大选。
• 2022年，活跃在撒哈拉以南非洲的伊斯兰军事武装团体可能进一步将触角延伸至其他地区，如在几内亚湾和东非地区发动新的侵犯行动。
• 11月，《联合国气候变化框架公约》第27次缔约方会议将在非洲召开。借此时机，非洲国家会寻求进一步推进气候变化优先事项。全球“脱碳”目标也会相应影响能源产出计划和战略转型矿产的开采政策。

一、新冠疫情又一年……

虽然新冠疫情并非非洲面临的唯一健康威胁，但在2022年仍是最需要关注的议题。受疫情影响，政府仍需在医疗保健和社会支持方面持续增加公共支出，继续给本已紧张的预算增加负担。企业和政府均面临资金困境。再加上潜在的新变异毒株可能导致出行禁令恢复，影响贸易和企业正常运营，非洲当地的投资和发展都将遭遇挑战。相比其他地区在解除限制方面的审慎态度，大部分非洲政府已在很大程度上放弃了疫情管控（安哥拉、卢旺达、津巴布韦等国除外）。此外，疫苗接种率偏低在2022年仍值得重点关注。在过去的2021年，大部分非洲国家的接种率不到总人口的10%，亟待进一步提升。但疫苗民族主义、可负担性以及当地配送等固有难题仍将成为主要挑战。

全球通货膨胀和高物价给非洲国家带来更多社会动荡。世界银行预计，在高油价、干旱和供应链中断的影响下，2022年，包括尼日利亚、埃塞俄比亚和安哥拉在内七个国家的通胀率将超过10%。与其他地区相比，非洲各国政府在分担民众压力方面能力不足，更有甚者会通过增税来弥补政府收入不足。2022年，针对生活成本和粮食安全问题的抗议活动会愈发频繁。一些不受欢迎的政策改革也将面临民众不满，最终很可能遭遇搁置，如尼日利亚拟取消燃料补贴的计划。各国政府会越来越依赖价格控制手段以避免动乱。

三、军政府谋求稳固掌权

目前，乍得、几内亚、马里和苏丹四国均处于军人主导的过渡政府时期。2022年，四国都不太可能举行大选。尽管遭受新的地区制裁，马里军政府仍会拖延选举准备，至少继续掌权一年。在苏丹，军政府依赖中东支持者的持续经济扶持。我们预计几内亚军政府将会寻求为期三年的过渡期，而乍得也将竭尽所能延长军政府的统治。考虑到此类过渡政府的不稳定性，2022年依旧难免动荡。

即便如此，民众依然对马里和几内亚的军事政变持欢迎态度，且对老朽的政治精英并不信任。这一趋势也让西非其他体制脆弱的国家中的军队官员受到“鼓舞”。1月24日，布基纳法索发生军事政变，总统卡博雷被罢免，该国也走上了军政府掌权的道路。

四、肯尼亚大选

随着现任总统乌胡鲁·肯雅塔即将完成第二个、也是宪法规定的最后一个任期，8月9日的肯尼亚大选竞争愈发激烈。此前，在肯尼亚朱比利党执政下，肯雅塔与副总统威廉·鲁托达成协议，即双方均动员各自族群（卡伦金人和基库尤人）支持对方竞选。然而，肯雅塔与资深反对派橙色民主运动领袖拉伊拉·奥廷加结盟，牺牲了鲁托。尽管奥廷加-肯雅塔联盟力量强大，但由于民众对于糟糕的经济感到沮丧，鲁托的民粹主义政策逐渐得势。未来几个月，政治竞选活动将愈演愈烈，敌对政治人物支持者之间的争执可能引发安全事件。不过，新政治联盟的跨族群性质降低了发生广泛动乱的概率，也在一定程度上缓和了不同族群间的传统对抗。

五、安哥拉大选的历史性时刻

安哥拉也将于8月或9月举行大选，这将是该国独立后竞争最为激烈的一次选举。执政党安哥拉人民解放运动（简称“安人运”）面临执政以来最严峻的选举挑战。为增加获胜机会，主要反对党争取安哥拉人民解放运动（简称“安盟”）领导建立竞选联盟，吸引众多反对党加入，以此分散执政党选票。安盟的首次开放结盟标志着该国后殖民时代政治轨迹的重大转变——以往解放运动组织及相关政党为保护自身利益，并不会这样做。由于经济连续六年下滑，青年失业率居高不下以及商品和服务成本上升，民众对安人运执政的不满日益增加。而安盟正是充分利用了这一点。

虽然如此，在党内强大的组织和财政能力的支持下，安人运和现任总统若昂·洛伦索获胜仍是大概率事件。而对于企业来说，政策连续性对经营裨益甚广，因此总统连任利多弊少。但从安全层面来说，从选举前夕直到选举结果尘埃落定，内乱可能持续发生，全国范围、尤其是城市中心的安全风险预计将高于日常水平。

六、尼日利亚大选拉开帷幕

在尼日利亚，政治日渐成为全国聚焦的话题中心。总统穆罕默德·布哈里进入任期最后一年，执政党全国进步大会党（简称“APC”）将于2023年5月29日移交政权，但交接后仍将保留政治权力。2月的APC全国代表大会拉开了动荡选举季的大幕。APC和主要反对党人民民主党都开始祭出政治动作，加强各自的政治基础，确保得到各族群和宗教团体的支持，并在2023年2月大选前努力动员群众投票和建立区域联盟。

在任期结束前，总统布哈里仍将努力应对经济和安全挑战，包括高达15.63%的通胀率、伊斯兰和尼日尔三角洲武装分子在全国范围内的持续威胁、土匪和分裂主义活动以及城市犯罪问题等。然而，随着焦点转向选举活动，政府的决策进程可能放缓。不付款风险可能因此上升，政策和监管的不确定性也会增加。

七、武装分子势力扩张

2022年，撒哈拉以南非洲的伊斯兰武装团体可能会进一步扩张其控制范围。在萨赫勒地区，基地组织的“盟友”——支持伊斯兰与穆斯林组织（JNIM）继续渗透马里西部、科特迪瓦北部及贝宁北部，并已逐步建立恐怖组织网络。在上述国家的农村地区，针对安全部队和地方官员的袭击会更加频繁。随着武装分子在贝宁北部站稳脚跟，2022年，贝宁、尼日尔和尼日利亚边境地区可能出现新的冲突战线。长期迹象表明，与乍得湖地区武装分子联系紧密的武装团体利用不断恶化的安全形势，一直试图控制尼日利亚北部地区。与此同时，与基地组织关系密切的安萨鲁似乎在尼日利亚卡杜纳州重现身影。

类似活动在非洲中部和东部也同样活跃。伊斯兰国分支在刚果（金）和莫桑比克正加深其影响力。2022年，刚果（金）武装分子可能继续将农村叛乱活动扩大到其他省份，并加强该国东部城市的远程攻击活动，而乌干达西部以及首都坎帕拉面临的攻击强度较弱。在莫桑比克，即使面对地区性军事干预，伊斯兰武装分子仍会继续向新的区域进行渗透。武装冲突可能继续蔓延至附近省份以及坦桑尼亚南部边境地区。

八、埃塞俄比亚冲突

2022年，政府军和提格雷人民解放阵线之间的冲突仍会在埃塞俄比亚北部地区持续。冲突区域主要集中在提格雷州境内，去年8月一度扩大到临近的阿姆哈拉州和阿法尔州。随后，政府军于12月收回上述三个区域的控制权。尽管国际社会普遍施压，双方强硬的立场使得争议通过谈判解决的前景仍不明朗。不断有报道称，双方均存在侵犯人权的行为。埃塞俄比亚政府对于解决提格雷州严峻的人道主义危机踌躇不定，由此不断招致国际社会的谴责。与此同时，冲突还导致政府财政紧张，削弱投资者信心。

九、气候大会来到非洲

11月，《联合国气候变化框架公约》第27次缔约方会议将在埃及召开。届时非洲代表将有机会主导讨论气候变化议题，并推进优先事项，如气候变化的损失与损害、气候融资、气候适应策略以及荒漠化问题等。在第26次缔约方会议前，各方提出“零排放”承诺，并继续努力实现能源“脱碳”和多样化，但各国能源转型计划的进程和走向不尽相同。小型可再生能源解决方案正受到主要投资者的关注。纳米比亚和南非等国家已经获得外部支持来开发绿色氢能源。但2022年，在更大范围内，天然气才是主要的过渡性燃料，塞内加尔、坦桑尼亚和莫桑比克的相关大型生产和建设项目已接近决策阶段。在第26次缔约方大会上，各方承诺在2030年停止砍伐森林。与森林和生物多样性相关的气候融资激增，这将使非洲国家受益，尤其是刚果盆地的雨林地区国家。

十、“脱碳”助长民族主义及地缘竞争

“脱碳”行动可能成为某些非洲矿业市场内资源民族主义和地缘政治竞争的驱动因素。这些矿业市场拥有大量重要的“过渡型矿产”，相关国家迫切希望能将这些矿产资源作为地缘政治资产加以利用。为争夺有前景的矿产股权，大国企业之间将展开竞争战，而政府决策也会愈加受到地缘政治因素的影响。在财政紧缩时期，这些“面向未来型商品”的开采也将服务于各国的复苏计划。而赞比亚和坦桑尼亚采取了与其他国家激进增税不同的措施，这两个国家致力于通过增强与矿业企业的对话来重建其在投资者中的形象。另外，由于非洲多家机构致力于建立电池价值链，各矿业大国很可能进一步要求企业加强对于本地内容的使用和附加值的创造。