2024年撒哈拉以南非洲十大关键议题展望

2024年，撒哈拉以南非洲的发展前景喜忧参半。多国将迎来大选，最终结果将对这些国家以及广泛地区产生影响；动荡与战乱仍是撒哈拉以南非洲亟需解决的重要问题；而近年来非洲中西部政变频发，也引发广泛担忧。另一方面，非洲在全球事务中的参与度和发言权有望进一步得到提升，贸易一体化进程也将加速推进，助力地区国家合作，并带来机遇。我们在此总结值得企业关注的2024年当地十大关键议题。

• 南非将于2024年中举行大选，执政党非洲人国民大会（ANC）将面临严峻挑战。撒哈拉以南非洲地区还另有11个国家将举行全国大选，执政党将占据较大优势，仅加纳的反对派有望获胜。
• 在更具交易性的地缘政治环境中，非洲领导人将继续致力于提升该地区在国际舞台上的话语权，并深化与中等强国之间的关系。
• 苏丹武装冲突或将演变为事实上的国家分裂内战。埃塞俄比亚国内也可能发生暴力冲突，但其与厄立特里亚之间仍不太可能爆发大规模战争。
• 虽然非洲地区2024年的经济增长前景比2023年略为乐观，但依然缺乏能够实现快速增长的“领头羊”，且仍将面临融资困境。

一、南非大选

南非2024年大选将于5月至8月中旬投票。非洲人国民大会（ANC）将面临执政以来最严峻的选举考验。早期的民意调查显示，该党表现不佳，得票率仅为40%左右。不过其强大的“竞选机器”仍可能使总统拉马福萨免遭重大挫折。最有可能的情景是ANC保持微弱多数席位，或与较小政党组成执政联盟。

在大选前，南非不太可能发生诸如港口和铁路行业私有化、以及国家电力公司Eskom拆分之类的重大政策变化。若拉马福萨最终成功连任，南非内阁可能重组，为该国创造更有利的改革环境。

二、“政变潮”蔓延？

近年来，中西部非洲国家军事政变频繁，军政府得到了民众的普遍支持，地区和国际干预收效甚微。尽管政变多集中于小型经济体，但仍对国际投资者情绪和整个地区的安全风险产生巨大影响。2024年，非洲“政变潮”可能会进一步蔓延。部分国家由于选举和领导人继任等问题存在变数，从而加剧政变风险，如马达加斯加、喀麦隆、刚果共和国、赤道几内亚和乌干达。

不过在2024年，面临最大政变威胁的将是那些已处于军政府统治下的国家。布基纳法索、尼日尔和几内亚的军政府内部愈发不稳定，其中至少有一个国家可能在2024年爆发新一轮政变。

三、尼日利亚政府处境艰难

总统提努布在上任初期实施了一系列大胆的改革举措，并赢得商界赞誉，但随后越来越多的挑战使其难以兑现重振经济的承诺。随着货币奈拉继续贬值，该国在2024年预算案中提出的乐观预期看起来愈发脱离现实。虽然石油和天然气产量可能会在2024年略有回升，但仍不足以满足政府加速基础设施投资的需求。

另一方面，在提努布继续努力改善尼日利亚国际地位的同时，国内民众对生活成本上升的不满情绪很可能增加，从而加剧动乱风险并破坏政府内部团结。

四、融资困境难解

根据IMF预测，撒哈拉以南非洲地区2024年的经济增长率预计将从2023年的3.3%略提高至4%，但由于债务问题和美元加息等因素，地区国家仍难以摆脱融资困境。部分国家发行欧洲债券遇冷的趋势将持续到2024年底，而一些被国际债务市场拒之门外的国家则可能会发行绿色债券。

部分非洲国家仍面临较高的债务违约风险。埃塞俄比亚在2023年12月正式进入主权债务违约的状态。肯尼亚需要在2024年6月偿还20亿美元欧债，或将借助多边支持度过这一重要关口。赞比亚和加纳也预计将在2024年进行债务重组。其他面临严重债务危机的国家（IMF数据显示，2023年该地区有19个国家陷入债务困境）将愈发依赖国际援助，同时需要面对增加收入和绿色投资的援助条件。

五、非洲之角陷入冲突泥淖

在苏丹，苏丹武装部队（SAF）和快速支援部队（RSF）之间的领土争夺仍将持续。近几个月来，RSF在冲突中占据上风，将SAF赶出了达尔富尔大部分区域和喀土穆的关键地点。在此趋势下，苏丹很可能陷入利比亚式的国家分裂局面，即RSF控制西部和南部，SAF控制北部和东部。冲突双方仍坚持各自为合法当局，并坚信有能力在军事上击败对方，因此难以通过国际斡旋进行调解。

埃塞俄比亚的部族紧张局势仍将继续导致暴力事件。在阿姆哈拉州和奥罗米亚州，叛乱组织或将继续与安全部队发生冲突。当局和叛乱组织均无意谈判，分歧无法得到有效解决，安全环境仍将动荡。

索马里政府将继续打击伊斯兰激进组织青年党。但随着非盟驻索马里过渡特派团的撤离，政府行动或将面临资金压力和能力限制。此外，在邦特兰和索马里兰的边界地带，部族紧张关系不断升级，可能演变为周期性的暴力冲突。

六、坦桑尼亚经济持续向好

总统哈桑将继续致力于将坦桑尼亚打造成东非首选的投资目的地国家。2023年，坦桑尼亚获得了升级改造主要港口达累斯萨拉姆的融资，并在建设标准轨距铁路（SGR）方面取得进展，以便其在未来继续加强与中非国家的联系。此外，坦桑尼亚还于2023年达成了一项开发LNG出口终端的协议。2024年，该国经济有望实现可观的增长。

七、武装组织利用萨赫勒地区的“安全真空”坐大

2024年，马里、尼日尔和布基纳法索等地的武装活动仍将活跃。武装组织在巩固控制区域的同时将向其他西非国家扩张。自2022年西方部队撤离该地区后，三国军政府无力填补安全真空，加剧了边境地带的局势动荡。

军政府将以强硬姿态回击武装组织，但其打击行动可能加剧平民遇袭威胁和社区紧张局势，武装组织或将趁机扩大招募并构建新的统治体系。此外，军政府的内部挑战也将分散其打击恐怖主义的力量，使武装组织有机会向其他区域扩张势力，制造新的恐怖活动热点，如贝宁和多哥北部、马里西南部和尼日尔南部。

八、贸易一体化取得进展，但政治分歧犹存

泛非支付结算系统（PAPSS）的启动是实现非洲大陆贸易一体化的重要里程碑。该系统由非洲进出口银行开发，总部设在肯尼亚，并得到了该国总统鲁托的大力支持。PAPSS将使区域内贸易商不再需要兑换外币进行交易，跨境支付更加便利，企业的交易成本降低。2024年底前，所有非洲央行都有望加入该系统，商业银行则可能在2025年底前加入。

然而，贸易一体化也面临着区域政治所带来的挑战。西非国家经济共同体（ECOWAS）内部在多项议题上存在分歧，包括萨赫勒地区军事政变、维持对尼日尔军政府的制裁以及在2024年上半年中断对其贸易等。在布基纳法索和马里，地区冲突、制裁和选举推迟的阴云笼罩。在东非，坦桑尼亚和肯尼亚将在进口领域展开竞争，使东非共同体（EAC）内部的关系复杂化。

九、资源民族主义抬头

美国和欧盟愈发重视关键矿产供应链的多元化，这意味着将有更多资金投向采矿项目和供应链基础设施建设。2024年，美国和欧盟支持翻新和扩建的安哥拉洛比托走廊铁路项目将投入运营，便于将刚果民主共和国和赞比亚出产的铜矿运抵大西洋沿岸。

在意识到矿产资源对于全球能源转型的重要性后，非洲国家政府在管理自然资源方面的态度愈发强势。2023年，该地区有八个矿业市场发生了监管变化或政府干预合同的行为，包括博茨瓦纳和刚果民主共和国的大型合作协议重新商谈、马里和布基纳法索出台新矿业法规等。2024年，该地区采矿业可能面临更高的政府监管和干预压力。在刚果民主共和国，国有矿业公司Gécamines在去年12月大选后加紧修改合资条款，突显其在交易中的主导地位。在萨赫勒地区，马里和布基纳法索军政府计划提升本国的金矿提炼能力，可能导致与在国外进行提炼的金矿开采商之间的矛盾。

十、与中等强国的关系得到强化

回顾2023年，非洲领导人致力于提升该地区在国际舞台上的地位和话语权。去年6月，由南非等五国领导人组成的非洲和平代表团访问乌克兰和俄罗斯；肯尼亚总统鲁托在首届非洲气候峰会上呼吁建立更公平的国际金融体系；非洲联盟成为二十国集团正式成员。2024年，非洲大陆的主要经济体仍会避免在主要大国之间选边站。在这样的背景下，巴西、印度、土耳其、海湾阿拉伯国家等中等强国将成为非洲各国加强联系的对象。非洲将寻求在气候融资、俄乌冲突、巴以冲突、削弱美元主导地位、改革多边金融机构等关键议题上与中等强国达成共识，以吸引投资和促进贸易。